С апреля 2016 года по март 2017-го, по отношению к тому же периоду годом ранее, российский рынок снеков в целом демонстрировал стабильность. По результатам исследования NIELSEN, продажи держались на уровне +0,6% в натуральном выражении (в апреле 2015-го — марте 2016-го находились на уровне +0,7%). При этом, в денежном выражении они замедлились (+6,1% против +11,2% годом ранее).
С апреля 2016 года по март 2017-го, по отношению к тому же периоду годом ранее, российский рынок снеков в целом демонстрировал стабильность. По результатам исследования NIELSEN, продажи держались на уровне +0,6% в натуральном выражении (в апреле 2015-го — марте 2016-го находились на уровне +0,7%). При этом, в денежном выражении они замедлились (+6,1% против +11,2% годом ранее).
Категория орехов внесла наиболее позитивный вклад в развитие рынка и во многом удержала его от снижения. Продажи упакованных орехов с апреля 2016 года по март 2017-го выросли на 13% в натуральном выражении, в то время как годом ранее падали на 21%.
Все остальные категории или снизились, или замедлились. Так, в исследуемый период отрицательную динамику продемонстрировали продажи соленого печенья: -8,6% в натуральном и -1,3% — в денежном выражении. Годом ранее эти показатели составляли -0,8% и +11,9%, соответственно. Реализация соленых закусок (экструдеров, соленых палочек, соленых сушек, соленых хлебных сухариков и соленых хлебных чипсов, чипсов из кукурузной муки, попкорна) уменьшились на 0,2% в натуральном выражении, тогда как годом ранее выросли на 3,7%. В денежном выражении категория выросла на 3%, годом ранее — на 14,1%.
Продажи картофельных чипсов замедлились. В апреле 2016-го — марте 2017-го увеличение составило 2,4% в натуральном выражении (в прошлом году — 4,2%), в денежном выражении — 9,3% против прошлогодних 14,4%.
Чипсы занимают наибольшую долю в индустрии снеков — 46,8% в натуральном и 58,3% — в денежном выражении. За ними следуют разнообразные соленые закуски с долей 28,9% и 23,9%, соответственно. На соленое печенье приходится доля в 15,8% и 8,1%. Доля орехов в индустрии снеков составляет 8,6% в натуральном и 9,7% — в денежном выражении. «Основной вклад в рост категории орехов за последний год вносят собственные торговые марки сетей, доля которых в структуре продаж заметно увеличивается. Год назад на них приходилось около трети продаж категории, в настоящее время — уже около половины. Другим фактором увеличения спроса является цена: средняя стоимость за килограмм орехов в среднем упала на 10%, а на частные марки в категории — на 17,6%. В это же время средние цены на другие категории растут. Кроме того, мы полагаем, что одним из факторов, долговременно влияющих на индустрию снеков, является переключение россиян на более правильное, здоровое питание», — комментирует Марина Лапенкова, директор по работе с глобальными компаниями Nielsen Россия.
Собственные торговые марки сетей (СТМ) в категории снеков становятся все более популярными среди российских потребителей. В апреле 2016-го — марте 2017-го, по сравнению с тем же периодом годом ранее, их продажи выросли на 5,5% в натуральном и на 8,2% — в денежном выражении, в то время как в апреле 2015-го — марте 2016-го показатели были +0,7% и +6,9%, соответственно. Среди категорий наиболее заметный рост демонстрируют частные марки орехов: +35,8% в натуральном и +11,8% в денежном выражении. Доля частных марок в продажах категории орехов составляет 45,8% в натуральном и 31,9% — в денежном выражении. При этом годом ранее их доля составляла 38,2% в натуральном и 28,9% — в денежном выражении. СТМ в категории соленого печенья занимают долю 27,8% в натуральном и 14,1% — в денежном выражении.
Основными каналами продаж снеков являются дискаунтеры и мини-маркеты (доля — 34% в натуральном и 33% — в денежном выражении) и супермаркеты (33% и 32%, соответственно). При этом наиболее позитивная динамика зафиксирована в супермаркетах: в апреле 2016-го — марте 2017-го по сравнению с тем же периодом годом ранее. Рост на 12% в натуральном и 17,7% — в денежном выражении. 18% и 20% соответственно приходится на традиционную торговлю. Но этот канал демонстрирует снижение: на 15,5% в натуральном и 10,4% — в денежном выражении.
